2017年12月開催セミナーへのお申込み

1.FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案
講師:大泉 稔
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成30年1月からつみたてNISAの利用が始まります。FPとして知っておきたい顧客本位
のつみたてNISAの提案について考えます。
1.制度の概要             2.対象になった商品の例
3.iDeCoとの比較         4.既存のNISAとの比較
5.ライフステージ別のつみたてNISAの提案例
6.積立投資の効果
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●日時:2017年12月16日(土)10:00〜13:00
●会場:ちよだプラットフォームスクウェア 地下1階 004
    東京都千代田区神田錦町3-21
     http://www.yamori.jp/access/
●受講料:5,000円(税込)
 
★取得単位:金融3.0
 
2.ファイナンシャル・プランナー独立への道
講師:井上 昇
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ファイナンシャルプランナーの資格を取った方なら、少なからず独立して顧客の相談を
受け活躍したいと思われるのではないでしょうか。
独立にあたっての諸問題、手順、心構え、プランニングのためのソフト、相談事例等を
お話し、効果的な独立の方法をお話しします。  
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●日時:2017年12月16日(土)13:30〜15:30
●会場:ちよだプラットフォームスクウェア 4階 402
    東京都千代田区神田錦町3-21
     http://www.yamori.jp/access/
●受講料:5,000円(税込)
 
★取得単位:倫理2.0
 
3.家庭における金銭教育と家族で考える進学資金
講師:石村 衛
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お子さんが健全な金銭感覚を身に付け、経済・社会への関心を養っていくにはどう
したらよいでしょうか。本セミナーでは、小学校などで実施している「おこづかい帳
ゲーム」をご紹介しながら、子どもたちに伝えたいポイントと伝え方について学びます。
あわせて、お子さんの進学費用の考え方について取り上げます。教育費が高騰して
いる中、奨学金を利用することは、お子さん自身が将来の費用負担を背負うことに
他なりません。
費用面も含めて事前にしっかりと家族で話し合うことが大切です。お子さんの進学費用
について家庭でどのように話題にしていったらよいのか考えましょう。  
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●日時:2017年12月23日(土)13:30〜16:30
●会場:ちよだプラットフォームスクウェア 5階 502
    東京都千代田区神田錦町3-21
     http://www.yamori.jp/access/
●受講料:5,000円(税込)
 
★取得単位:倫理3.0
 
4.60歳代以上の人のための生命保険と運用の相談事例
講師:大泉 稔
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定年を迎えた方から、「保険を見直したい」とか「お金を働かせたい」などのご相談が
多く寄せられています。それらの相談を基にセミナーを展開します。
1.60歳代以後のライフプランと課題の整理
2.公的年金の繰り上げと繰り下げ
3.「預金は、どのように取り崩したら良いですか?」
4.「これからも物価は上がりますよね?」
5.「医療費の自己負担が引き上げられますね?」
6.「銀行や保険会社からの提案に対して、セカンドオピニオンをお願いします」
7.「持病があっても入ることが出来る保険はありますか?」
  
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●日時:2017年12月24日(日)10:00〜13:00
●会場:かながわ県民センター3階 302
    横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
     http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html
●受講料:5,000円(税込)
 
★取得単位:ライフ3.0
 
━━お問い合わせ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  エフピープラネット TEL 070-6576-1364
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